Программа профессиональной переподготовки «Мастер управления благосостоянием» / Masters in Wealth Management (MWM)
MWM – программа нового типа, гармонично сочетающая профессиональные и «надпрофессиональные» навыки (hard & soft skills), необходимые для решения нестандартных задач клиентов. Этих знаний пока еще нет в учебниках, они формируются в процессе обсуждения новых кейсов, созданных нашими преподавателями специально для своих курсов.
В кейсах обсуждается взаимодействие разных (инвестиционных, налоговых, юридических и др.) аспектов, проводится сравнение альтернатив (с учетом доходов, комиссий, рисков и т.д.), формируется комплексный подход к решению задач клиента (с пониманием долгосрочных целей его семьи и бизнеса в рамках финансового плана).
В процессе работы над кейсами формируются гибкие навыки эффективной коммуникации и взаимодействия с клиентами и коллегами: анализ информации (структурирование, отсечение лишнего, фокус на самом важном), работа в команде (разделение ролей, обсуждение и поиск компромисса), принятие решения (поиск альтернатив, аргументы за и против), презентация решения (подготовка слайдов, защита и ответ на критику).
Для кого эта программа?
Программа MWM будет полезна как управляющим благосостоянием с большим опытом работы, которые хотят систематизировать свои знания, изучить лучшие российские и международные практики, детально разобраться во всех аспектах комплексного обслуживания клиентов, так и руководителям подразделений управления благосостоянием, которые отвечают за выбор бизнес-модели, мотивацию сотрудников и развитие бизнеса.
Что подтверждает квалификацию?
В случае успешного завершения программы слушатели получают диплом Российской экономической школы о профессиональной переподготовке.
Что нужно для поступления?
Для поступления на программу MWM необходимы диплом о высшем образовании и наличие не менее 3 лет опыта в области Wealth Management (также учитываются общий стаж и наличие профессиональных сертификатов, таких как AWM и CIWM), прохождение вступительного тестирования по финансам и собеседования.
Сколько стоит обучение?
| Компоненты | Время | Премиальный пакет |
|---|---|---|
Самостоятельное изучение материала на онлайн-платформе
|
Для освоения материала требуется от 400 до 500 часов в зависимости от квалификации слушателя | Да |
Семинары по вечерам в будние дни в центре Москвы
|
200 академических часов занятий | Да |
Экзамен по каждому курсу с разбором решений
|
Да | |
Итоговая работа
|
Да | |
| Стоимость обучения | 1 639 000 ₽ | |
Структура программы MWM
Дисциплина 1. Структурирование капитала
- Иностранные структуры владения активами, их особенности (траст, частный фонд, частная трастовая компания)
- Практические аспекты создания и функционирования иностранных персональных структур владения активами
- Особенности создания персональных структур в различных юрисдикциях
- Российские инструменты как аналоги иностранных механизмов (личный фонд, наследственный фонд, ЗПИФ)
- Альтернативные инструменты планирования семейных имущественных отношений и наследования
- Корпоративные структуры владения личными и бизнес-активами – практические особенности в странах Персидского залива, финансовых центрах в Азии и иных юрисдикциях
- Роль семейного офиса в управлении капиталом семьи. Экзамен с разбором
Дисциплина 2. Налоговое планирование
- Налоговые вопросы в типовых структурах владения
- Владение активами напрямую vs через иностранную структуру
- Выбор структуры владения с налоговой точки зрения
- Промежуточная аттестация – экзамен с разбором
Дисциплина 3. Фундаментальный анализ
- Макроэкономический анализ. Отраслевой анализ и анализ товарно-сырьевых рынков
- Фундаментальный анализ на рынках инструментов с фиксированной доходностью и рынках акций. Промежуточная аттестация – экзамен с разбором
Дисциплина 4. Риск-менеджмент в индустрии WM
- Квантификация и оценка риска
- Методы смягчения экспозиции риска, мониторинг и пересмотр позиций
Дисциплина 5. Поведенческая экономика
- Как управление деньгами включает эмоциональные реакции
- Долгосрочные подходы к управлению благосостоянием с учетом поведенческих ограничений
Дисциплина 6. AI в индустрии Wealth Management
- Риски и возможности AI для WM
- Адаптация AI под задачи WM
- Подготовка клиентских предложений с использованием AI
Дисциплина 7. Управление взаимоотношениями
- Анализ психологических барьеров повышения эффективности
- Системное мышление и трансформация
- Управление мотивацией
- Принятие решений в сложных ситуациях
- Стратегия взаимодействия с клиентом
- Диалог как средство развития бизнеса
- Промежуточная аттестация – экзамен с разбором
Дисциплина 8. Стратегические коммуникации
- Клиенты и клиентский опыт. Миссия, ценности, цели и целеполагание
- Бренд – позиционирование, ценностное предложение, архетипы
- Написание коммуникационной стратегии
- Создание и оценка креатива
Дисциплина 9. Альтернативные инвестиции
- Практические методы прогнозирования и улучшение риска-доходности в разных инструментах и классах активов
- Активные стратегии в ликвидных рынках: хедж фонды, квант стратегии, стратегии репликации, программы риск бюджетирования
- Активные стратегии в кредитных рынках: проблемные долги, прямое кредитование,
- структурирование, банковский регуляторный арбитраж. Неликвидные инвестиции и реальные активы
- Промежуточная аттестация – экзамен с разбором
Дисциплина 10. Инновации в индустрии Wealth Management
- Bitcoin и альтернативные криптовалюты
- Децентрализованные автономные организации (DAO) и децентрализованные приложения (dApps)
- NFT (Non-Fungible Tokens)
- Криптодеривативы и их роль в экосистеме криптовалют
- Методики оценки и отбора инструментов крипторынка для инвестирования
- Управление криптопортфелем. Экзамен с разбором
Дисциплина 11. Альтернативные инвестиции: PE & VC
- Возможности рынка России по венчурному инвестированию
- Выбор и оценка проекта
- Формирование портфеля венчурных инвестиций
- Управление портфелем: структурирование сделок, типовые конструкции контроля и управления, выход из венчурных инвестиций
Дисциплина 12. Проектная деятельность
- Воркшоп по генерации идей
- Основы продуктового подхода и его ценность. Роль трекера в проектной работе
- Customer Development как ключевая методология создания действительно нужных продуктов
- Продуктовые метрики и Unit-экономика: как рассчитать и выбрать действительно ценные идеи для бизнеса
Как поступить
Для поступления на программу, пожалуйста, напишите ваши вопросы на [email protected].